El mercado de minerales en el mundo se ha manifestado dinámico al cierre de 2024 gracias a varios escenarios nuevos, protagonistas, hallazgos, tensiones y demandas.
En este mercado el mundo está experimentando transformaciones significativas, impulsadas por factores geopolíticos, avances tecnológicos y una creciente demanda de recursos esenciales para la transición energética y tecnológica. Este panorama redefine las dinámicas de oferta y demanda, introduciendo nuevos actores y tensiones en el ámbito global.
El mercado de minerales global camina hacia nuevas definiciones
Dado los cambios en el mercado de minerales algunas preguntas están flotando en el aire tras las noticias empresariales relacionadas y el impacto que causan en los precios, la disponibilidad de materiales mineros, la infraestructura en el mundo y las nuevas zonas que abordarán un franco desarrollo.
1. El Salvador anuncia la explotación de un gran enclave minero de oro.
El Salvador ha reabierto la posibilidad de activar proyectos mineros, tras un anuncio del presidente Nayib Bukele sobre la existencia de grandes cantidades de oro y otros metales en el país. Esta decisión podría cambiar la dinámica minera de Centroamérica, atrayendo inversiones extranjeras y posicionando a El Salvador como un nuevo actor en la extracción de metales preciosos en el contexto del mercado de minerales mundial.
El 23 de diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la nueva Ley General de Minería Metálica, derogando la prohibición de siete años sobre la extracción de metales. Esta legislación permite que el Estado, a través de entidades específicas o sociedades con participación estatal, explote, atraiga y procese recursos minerales, excluyendo reservas naturales y cuencas hidrográficas sensibles. La medida ha generado controversia; grupos ambientalistas y la Iglesia Católica se oponen, argumentando que la minería podría dañar irreversiblemente los ecosistemas.
2. Nuevos protagonistas en el mercado de minerales: Chile y España.
En el contexto de nuevos jugadores en el mercado de minerales en el planeta, es relevante mencionar a dos protagonistas distantes:
- El reciente hallazgo en Chile de un yacimiento de mármol negro en la región de Atacama coloca al país del sur de América para posicionarse como líder en este mercado exclusivo, diversificando su tradicional enfoque en minerales metálicos.
- España se está posicionando como un actor clave en la producción de litio en Europa, con iniciativas como la explotación de los yacimientos en Galicia, lo que contribuye a la autonomía del continente en recursos esenciales para la industria de baterías.
3. Tensiones geopolíticas y bloqueos comerciales: el impacto de las políticas en el mercado de minerales global.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha afectado directamente el acceso de los estadounidenses a minerales clave para su producción tecnológica, lo que resalta la importancia de las tensiones geopolíticas en el mercado de minerales en el mundo.
Este tipo de bloqueos no solo afecta la oferta de recursos, sino que también impulsa la búsqueda de alternativas en otras regiones, como el caso de Estados Unidos, que está evaluando ofrecer precios sostenidos para proyectos de minerales críticos en su territorio.
El 3 de julio de 2023, China anunció restricciones a las exportaciones de minerales esenciales como galio, germanio y antimonio a Estados Unidos, en respuesta a las nuevas tasas arancelarias impuestas por el presidente electo Donald Trump sobre productos chinos. Estos minerales son vitales para la fabricación de semiconductores y baterías, tanto para uso civil como militar. El Ministerio de Comercio de China afirmó que estas medidas buscan proteger la seguridad y los intereses del país y cumplir con obligaciones internacionales.
Por otro lado, EEUU ha creado iniciativas para fortalecer la oferta de minerales críticos. El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Joe Biden, está evaluando ofrecer precios sostenidos a determinados proyectos de minerales críticos en el país. Esta medida busca acelerar la inversión en la producción nacional de minerales esenciales para la transición energética y reducir la dependencia de fuentes externas del mercado de minerales internacional.
4. Crecimiento de la exportación minera en Perú, el impacto de las nuevas infraestructuras con Corío el puerto de Arequipa y los proyectos truncos.
Perú ha experimentado un incremento de sus exportaciones mineras y en ese contexto, el plan para un nuevo puerto en Arequipa, Perú, dedicado principalmente a la exportación minera, es otro ejemplo de cómo la infraestructura está jugando un papel clave en el crecimiento del mercado de minerales.
En mayo de 2024, el valor de las exportaciones mineras metálicas y no metálicas de Perú registró operaciones por US$ 4,114 millones, representando un aumento de 17.2% en comparación al mismo mes de 2023 (US$ 3,510 millones). Esta variación positiva se atribuye al incremento de los precios de los principales metales y al reinicio de actividades de Volcan Compañía Minera S.A.A., una de las principales productoras de zinc y plomo
Este puerto facilitaría la salida de minerales a mercados internacionales, impulsando la economía local y permitiendo que Perú siga siendo un jugador clave en el mercado global.
La construcción del puerto de Corío en Arequipa, un mega puerto destinado a la exportación minera es un ambicioso proyecto, con inversión privada y diseñado para movilizar 100 millones de toneladas de carga al año, superando las capacidades del mega puerto de Chancay.
La iniciativa busca posicionar a Perú como un hub logístico clave en la región, facilitando la exportación de minerales y fortaleciendo su economía.
A pesar de las noticias sobre minería y logística minera en el Perú, debemos recordar que la minería enfrenta desafíos debido a trabas burocráticas y conflictos sociales que han retrasado proyectos millonarios.
Es importante destacar que, en Perú, las comunidades locales tienen un papel importante en la protección del medio ambiente en torno a los proyectos mineros, y esto está respaldado por la Ley N° 30230, conocida como la Ley de Promoción del Desarrollo de la Inversión en la Pequeña Minería y Minería Artesanal, que fue promulgada en 2014. Esta ley busca regular la actividad minera y fomentar la formalización de la minería artesanal, pero también establece una serie de disposiciones para la protección ambiental.
Además, en el contexto de los proyectos mineros más grandes, las consultas previas son un aspecto fundamental. La Ley N° 29785 de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas (2011) establece que las comunidades indígenas tienen derecho a ser consultadas sobre los proyectos que puedan afectar su territorio, incluyendo proyectos mineros. Esto les da un marco legal para expresar sus preocupaciones sobre los impactos ambientales, sociales y culturales de dichos proyectos.
En este contexto, las comunidades pueden influir en la forma en que se llevan a cabo los proyectos mineros, exigiendo medidas de protección ambiental y una compensación adecuada por el uso de sus recursos naturales.
Así que, en Perú, las leyes mencionadas aseguran que las comunidades tengan voz en la protección del medio ambiente en torno a los proyectos mineros, lo que les permite exigir el cumplimiento de normas ambientales y el respeto por sus derechos territoriales.
En cuanto a los proyectos detenidos, según el Instituto Peruano de Economía (IPE), desde 2018 se han cancelado alrededor de quince proyectos mineros, entre ellos tres de fosfato, y se ha postergado indefinidamente el inicio de la construcción de proyectos como Tía María (Arequipa), Michiquillay (Cajamarca), Ariana (Junín) y Trapiche (Apurímac).
6. Argentina reactiva la explotación de gas y petróleo con el potencial de ser un participante importante en el mercado de minerales global.
En Argentina, el presidente Javier Milei ha impulsado la reactivación de la explotación de gas y petróleo en el país, lo que podría tener un impacto significativo en la economía local y en el mercado global de estos recursos. Esta medida busca aumentar la producción energética y reducir la dependencia de las importaciones, lo que podría beneficiar tanto a la industria minera como a otros sectores económicos relacionados con la extracción de recursos naturales. La reactivación de estos proyectos podría posicionar a Argentina como un jugador clave en la producción de energía en América Latina.
En agosto de 2024, Milei visitó la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta en la Patagonia, una de las mayores reservas de shale oil y gas del mundo. Esta visita subraya el compromiso del gobierno argentino de potenciar el sector energético y atraer inversiones para fortalecer la economía nacional.
7. La tecnología y la demanda energética y de minerales: un desafío global
A medida que la tecnología avanza, la demanda de minerales como el litio, el cobre y el níquel, esenciales para baterías y dispositivos electrónicos, sigue creciendo en el mercado de minerales global. La minería no solo enfrenta desafíos geopolíticos y económicos, sino también ambientales y sociales, ya que la extracción de estos minerales requiere grandes cantidades de agua y energía, lo que está generando un debate global sobre la sostenibilidad de estos recursos.
En este contexto, la reactivación de centrales de energía nuclear en Estados Unidos y en el mundo se presenta como una estrategia para satisfacer la creciente demanda energética de la industria tecnológica. En 2024, Estados Unidos ha comenzado a reabrir plantas nucleares inactivas, como la de Three Mile Island en Pensilvania, para abastecer de energía a centros de datos y fábricas, incluyendo las de empresas tecnológicas como Microsoft.
Además, compañías como Meta han mostrado interés en la energía nuclear como parte de su estrategia para descarbonizar sus operaciones. Meta ha buscado promotores de energía nuclear para reactores que puedan suministrar energía limpia y confiable a sus centros de datos, reconociendo la importancia de fuentes de energía sostenibles en la transición hacia una red eléctrica más limpia y fiable.
Por su parte, Tesla ha establecido el objetivo de que todas sus fábricas sean neutras en carbono, construyendo cada nueva fábrica para que sea más sostenible que la anterior. Aunque Tesla no ha anunciado públicamente inversiones directas en energía nuclear, su compromiso con la sostenibilidad y la reducción de la huella de carbono podría implicar una consideración indirecta de fuentes de energía como la nuclear para sus operaciones.
La reactivación de la energía nuclear plantea desafíos económicos y de gestión, incluyendo altos costos de inversión y preocupaciones sobre residuos radiactivos. Sin embargo, se considera una opción viable para satisfacer la creciente demanda energética de sectores como el tecnológico, que requieren fuentes de energía confiables y de bajo carbono que liberen las energías que las ciudades requieren.
La colaboración entre empresas tecnológicas y el sector energético podría ser clave para superar estos desafíos y avanzar hacia una matriz energética más sostenible.